去给吴国作贺的是蜀国的太尉陈震。
陈震同样是蜀汉的老臣了，刘备领荆州牧时，辟陈震为从事。后随刘备入蜀，为蜀郡北部都尉、汶山太守、犍为太守。建兴三年，拜尚书，迁尚书令。如今依靠着资历，他成为了三公之一。他到东吴，其实是已经很给孙权面子了。
孙权对此显然很是受用。他设宴招待陈震，陈震呈上国书，上写：“东之与西，驿使往来，冠盖相望，申盟初好，日新其事。东尊应保圣祚，告燎受符，剖判土宇，天下响应，各有所归。於此时也，以同心讨贼，则何寇不灭哉！西朝君臣，引领欣赖。震以不才，得充下使，奉聘叙好，践界踊跃，入则如归。献子适鲁，犯其山讳，春秋讥之。望必启告，使行人睦焉。即日张旍诰众，各自约誓。顺流漂疾，国典异制，惧或有违，幸必斟诲，示其所宜。”
显然，这一篇文言辞恳切，与吴国交好，同样是蜀汉的需求。即便是称帝了也没什么，反正天下都已经这样了。而孙权也很给面子，与陈震升坛歃盟，宣誓与蜀汉二分天下。
陈震还带来与西蜀兴兵伐北，一前一后之事。孙权打发陈震回去后，便和陆逊商议。陆逊说：“此乃孔明惧赵兵之勇也。既与同盟，不得不从。今却虚作起兵之势，遥与西蜀为应。待孔明攻赵急，吾可乘虚取中原也。”
陆逊相信，若是让蜀汉伐赵，魏国肯定会趁虚而入，不会放过此机会。此时中原就空虚了。
孙权当即下达命令，让荆州各处都训练人马，择日兴师。
却是说陈震回到成都时，带来了孙权的善意。他将在江东的所作所为，所看所想都告诉诸葛亮。此时的诸葛亮正在心忧葭萌关不可轻进，正在查探张虎的军队调动。而当他听说葭萌关上张虎病重，不由大喜：“大事成矣。”
他唤来魏延和张翼，吩咐道：“汝二人领五千兵，星夜直奔葭萌关下；如见火起，并力攻关。”
l两人闻言，不由有些疑惑。葭萌关好端端的怎么会起火。魏延聪明，他没有问为什么有火，而是向诸葛亮问道：“何日可行？”
诸葛亮笑了笑，说：“三日都要完备；不须辞我，即便起行。”
见诸葛亮如此笃定，魏延和张翼便安排去了。诸葛亮又唤关兴和张苞，附耳低言，如此如此。二人各受密计而去。
却是说侯俊听了张虎病重，便找来了曹锚和宋广，他对曹锚说道：“张虎病重，你可准备去替他。我自写表申奏朝廷，别行定夺。陛下一定会理解的。”
曹锚想了一下，毕竟自己在三人中能力最强，而且葭萌关上，属于自己守最为合适。便兴致冲冲准备上任。然而就在他等着要打败诸葛亮证明自己的时候，却是等到了吕布空降人员：郝昭和王双。
郝昭乃是晋阳人，允文允武，在当地颇有名声。吕布听闻，特别接见他，然后判断出他是赵国急切需要的人才，因此征辟郝昭。
王双则是凉州陇西狄道县人，有万夫不当之勇。或许只有已经过世的典韦和胡车儿，才能和他比一比气力。
当曹锚得知自己的位置被接替之后，心中的怨念就别提了。
而此时的诸葛亮，显然还来不及知道葭萌关上已经换了守将。此时的他，听闻张虎身体不行，吕布更换葭萌关守将之后，便当即命魏延引兵到关下，四面攻之。连日不能破。而至于所谓的火起，却是被王双早先扑灭。
魏延不由来告知诸葛亮，说葭萌关难取。诸葛亮不由大怒，忽然帐下一人来报说：“某虽无才，随丞相多年，未尝报效。愿去葭萌关中，说郝昭来降，不用张弓只箭。”众
说话的人乃是部曲靳祥也，诸葛亮不由问：“汝用何言以说之？”
靳祥说：“郝昭与某，同是晋阳人氏，自**契。某今到彼，以利害说之，必来降矣。”
诸葛亮便让他前去，事实上，他对靳祥的行动并不看好，然而靳祥却是颇有自信。
他骤马径到葭萌关下，大叫：“郝伯道故人靳祥来见。”
关上赵兵来报知郝昭。郝昭命令开门放入，登城相见。
他问：“故人因何到此？”
“吾在西蜀孔明帐下，参赞军机，待以上宾之礼。特令某来见公，有言相告。”
郝昭当即明白了靳祥的意思，勃然变色：“诸葛亮乃我国仇敌也！吾仕赵，汝仕蜀，各事其主，昔时为昆仲，今时为仇敌！汝再不必多言，便请出城！”
靳祥又欲开言，郝昭已出敌楼上了。赵军急忙催促他上马，将他赶出城外。靳祥回头看去，见到郝昭倚着栏杆。他不由大怒，勒马以鞭指之：“伯道贤弟，何太情薄耶？”
“赵国法度，兄所知也。吾受国恩，但有死而已，兄不必下说词。早回见诸葛亮，教快来攻关，吾不惧也！”
靳祥的失败，在诸葛亮的意料之中。他来告诉诸葛亮，说：“郝昭未等某开言，便先阻却。”
诸葛亮则是想再见一下郝昭是怎样的人，说：“汝可再去见他，以利害说之。”
而这一次，靳祥便是什么都还未来得及说，就被郝昭乱箭射回。
靳祥不由一阵尴尬，就连见诸葛亮都感觉有些心虚。他说此前和郝昭关系多么密切，如今却又如此陌生。诸葛亮不由大怒：“匹夫无礼太甚！”
他开始问本地百姓：“葭萌关中，有多少人马？”
本地百姓说：“虽不知的数，约有三千人。”
葭萌关作为汉中的门户，其实能驻扎的地方并不是很多。大部分军队都是在汉中各处。诸葛亮淡淡道：“量此小城，安能御我！休等他救兵到，火速攻之！”
他原本以为张虎病死后，葭萌关的防御会下降。
却没想到，郝昭比张虎做得更好。
蜀军军中擂鼓，一齐上城。郝昭在敌楼上，望见蜀兵装起云梯，四面而来，即令三千军各执火箭，分布四面；待云梯近城，一齐射之。诸葛亮却是觉得郝昭没有准备好，因此大造云梯，令三军鼓噪呐喊而进。
只见火箭齐发，云梯尽着，梯上军士多被烧死，城上矢石如雨，蜀兵皆退。
诸葛亮大怒，连夜安排下冲车。次日，蜀军又四面鼓嗓呐喊而进。郝昭则是用石头凿眼，用葛绳穿定飞打，冲车皆被打折。然后诸葛亮又用运土填城壕，教廖化引三千锹钁军，从夜间掘地道，暗入城去。郝昭又于城中掘重壕横截之。
如此昼夜相攻，二十余日，无计可破。
诸葛亮正在烦闷之时，有人来报：“赵将搦战。”
他大喜，不由问：“谁可迎之？”
魏延出声道：“某愿往。”
“汝乃先锋大将，未可轻出。”
诸葛亮又问：“谁敢迎之？”
裨将谢雄应声而出。裨将龚起应声要去。诸葛亮都让他们去了。此时的他担心郝昭引兵冲出，乃把人马退二十里下寨。
却说谢雄引军前行，正遇王双；战不三合，被一刀劈死。跟随谢雄的蜀军败走，王双随后赶去。然后龚起重复了谢雄的命运。败军来告诉诸葛亮，诸葛亮大惊，连忙令廖化、王平、张嶷三人出迎。两阵对圆，张嶷出马，王平、廖化压住阵角。王双纵马来与张嶷交马，数合不分胜负。
王双见久拿不下，便诈败便走。张嶷随后追来。王平见张嶷中计，忙叫曰：“休赶！”。
他急回马时，王双流星锤早到，正中其背。张嶷伏鞍而走，王双回马赶来，王平和廖化连忙拦住，救得张嶷回阵。
王双率兵大杀一阵，蜀兵折伤甚多。张巍吐血数口，来见诸葛亮：“王双英雄无敌；如今将二万兵就葭萌关外下寨，四围立起排栅，筑起重城，深挖壕堑，守御甚严。”