并州，五原。
当吕布得知来自洛阳的缴文，已经是四月中旬了。黄巾之乱并未波及并州，他正在逗弄着三岁的女儿，严薇擦洗着吕布的盔甲，一脸关切：“夫君，是否又要出征了。”
“不错。”吕布道：“黄巾乱起，当是大丈夫建功立业之时。”
他往外招呼一声：“传令让曹性，张辽，魏续和胡车儿来。”
门外的亲兵闻言答应：“诺。”
不到一个时辰，征北将军吕布率领三千铁骑，浩浩汤汤走出五原。
而在幽州，黄巾军起义之初，一路连克数县，张角率领黄巾军攻克幽州。幽州太守刘焉闻得贼兵将至，又恐黄巾势大，召校尉邹靖计议。邹靖献策：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”
刘焉闻言，出榜招募义兵。
榜单到了涿县，引来无数人观瞻。其中一人身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂。此人乃是刘备，乃是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙。
刘备不怎么喜欢读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰，在当地颇有名气。他的父亲刘弘曾举孝廉，早丧。幼年孤苦，侍奉母亲极为孝顺；家中贫穷，贩屦织席为业。刘备家住本县楼桑村。在家中的东南处，有一大桑树，高五丈余，遥望之，童童如车盖。有相者云：“此家必出贵人。”
他幼时，与乡中小儿戏于树下说道：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言感叹：“此儿非常人也！”因见刘备家贫，经常资助他。年十五岁，母亲让他游学，拜师大儒卢植，与公孙瓒为师兄弟好友。
当光和七年，黄巾乱起之时。刘备已经二十三岁，当天见了榜文，喟然长叹。随后一人厉声言道：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”
刘备回头望去，只见眼前的人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。见他形貌异常，问其姓名。那人说道：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”
刘备连忙道：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”张飞闻言便说：“吾颇有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”两人相谈甚欢，来到一处酒店中饮酒。
两人正推杯换盏的时候，见到一名大汉推着一辆车子，在店门口放下车子。走入店门中，坐下唤酒保：“快拿酒来，我待赶入城中投军。”
刘备看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。连忙邀请他同坐，问其姓名。大汉答：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。因本处势豪抬高米价，倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”
刘备连忙将自己的志向倾吐出：“今黄巾倡乱，不若同行建功立业，保家靖民。”关羽大喜，同到张飞的庄子上共议大事。张飞提议：“吾庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”
刘备、关羽齐声应曰：“如此甚好。”
次日，于桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜发誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜刘备为兄，关羽次之，张飞为弟。祭罢天地，宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，就桃园中痛饮一醉。
又过了一日，三人收拾军器，却念及没有马匹，不由面容愁损。恰巧此时，有人赶一群马，走进庄子上来。刘备见状大喜：“此乃天助我也。”
三人出庄迎接，原来是苏世平、张双两人。这两人在吕布的支持下，每年贩卖马匹进入中原，一举而成中山的大商。但黄巾倡乱，使得他们今年的生意也不好做。主要是路途难行，怕有劫匪盘道。
苏世平和张双听闻涿县张飞武名，有万夫不当之勇，本想要与张飞结路同行。而见到刘备后，刘备对他们置酒管待，诉说剿贼之意。两人闻言大喜，将良马五十匹相送；又赠金银五百两，镔铁一千斤，以资器用。
两人走出庄外，苏世平颇为疑惑：“张兄，我们是来做买卖的，怎么变成送东西的？”
张双捻了捻胡须：“钱财招祸啊。”
只听他道：“这些年，我们赚的也不算少了。如今天下盗匪四起，乱象横生，钱财不若米粮来的实在，捏紧手中只会招惹灾祸。况且，吾看那刘关张三人实乃英雄，资助其一分，日后若能发迹，定不会忘了我等。若不能发迹，左右无非些许钱财而已。”
苏世平闻言大悟：“吾不如张兄多矣。”
且说刘关张三人，谢别二客，便命良匠打造双股剑。云长造青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤。张飞造丈八点钢矛。各置全身铠甲。共聚乡勇五百余人，来见邹靖。邹靖引荐其为太守刘焉，说起宗派，刘焉大喜，认刘备为侄。且不久后，又有一支人马前来，只听闻邹靖道：“太守大人，五原太守吕布吕征北率领三千骑兵前来相助。”
刘焉闻之喜意更甚：“快快请来。”
吕布来到涿县的时候，恰巧就在三人来到刘焉处的当日下午。张飞见到刘焉大张旗鼓的摆宴，正暗想着刘焉为了欢迎自己三兄弟，大操大办，顿生好感。却见到邹靖走来，问道：“玄德何在？”
“俺大哥正在房间内。”
张飞大嗓门的声音刚刚说出口，却见刘备与关羽一道走出，问：“敢问邹校尉寻备何事？”
邹靖道：“玄德兄，吾正寻你有事，五原太守带三千精骑来此相助，刘使君正宴饮吕征北，遣我来寻得汝等，好相互认识。”
刘备闻言，连问：“可是那大破鲜卑的五原吕征北？”
关、张没有听过吕布的名声，刘备详细解释道：“前些年来，鲜卑扣边南下，兵峰直指五原，是那吕布率领众将大破鲜卑。吾师兄乃公孙瓒，被誉为辽东白马，吕布与之齐名，被人称五原虓虎。”
只见刘备对邹靖一拱手，道：“太守不计较吾等卑微出身，反而引荐英雄，情深意重。劳烦先生带领吾等前去。”
太守府中，吕布正与刘焉推杯换盏，站在他身边的是资历尚浅的张辽，这位年轻小将不苟言笑，在吕布身边便一直被他所器重。
只见邹靖前来对刘焉道：“大人，刘备等人到了。”
吕布听闻，刚要斟酒的手不自觉一抖。
刘焉哈哈大笑道：“奉先啊，在汝来前，有三位本地豪杰带领义军前来相助，今日某当介绍相识一番。”
刘关张三人被带入宴饮中。见到左边有两位将军。其中张辽站在吕布身侧，白袍亮铠，端是帅气。吕布更是举止从容，不怒自威。尽管年岁与刘备同龄，但却给三人一股别样的压迫。
只听刘焉笑道：“玄德快快入座，这位乃是征北将军，五原太守吕布吕奉先，特来助吾等破贼。”他又介绍道：“这位乃幽州三位豪杰刘备刘玄德，关羽关云长，张飞张翼德。三位豪杰皆为胆魄英勇之人。”
吕布嗯了一声，笑道：“不错，刘使君麾下人杰辈出。”
他话一出，刘焉大笑连连。。
刘备苦笑数声。
关羽、张飞对着吕布怒目而视。