便是在袁、吕两家商议停战之时，此时的青州，一个骁将正骑着快马，浴血从北海出。
初平四年七月，青州黄巾攻伐兖州失败后，逃回大半，日益肆虐，尊管亥为其首。北海太守孔融意欲讨伐管亥，出屯于都昌，却被管亥所围困。只道东莱有一人知名于世，唤太史慈，时年二十七，赴身前来北海。
因六年前，本郡与本州之间有嫌隙，是非曲直不分，而结案的判决多以先让知事者较有利。其时本州的奏章已先发去有司处，郡守恐怕落后不利，于是求取奏章。太史慈被选为使，乃日夜兼程取道，抵达洛阳，潜遁回城通传郡章，完成使命。州家知其事，再遣另一吏员往洛阳通章，但有司却以先得郡章的原因，不复查察此案，于是州家受其短。太史慈由是知名于世，但他亦成为州家所仇视的人物，为免受到无妄之灾，乃避居于辽东。
孔融闻知此事，十分称奇，于是数次遣人动问太史慈的母亲，并奉送赠礼作为致意。太史慈从辽东返家，其母亲说：“汝与孔北海未尝相见，至汝行后，赡恤殷勤，过於故旧，今为贼所围，汝宜赴之。”
故此，太史慈在家留三日，买马取兵，趁着管亥对孔融包围还不严密之时，借着夜色冲入城中乃见孔融。他对孔融说：“请府君兵马听吾调度，吾必破贼首，若不破，当以死赴之。”
尽管孔融对太史慈的名声有所听闻，但他依旧不太信任这个年轻的将领，只是想着用更稳妥的方式，比如守着都昌，等待北海郡兵救援。太史慈见状也只是叹了口气，然而多日时间已过，外救未至，而贼围，城中粮草逐渐殆尽。
他欲告急于平原相刘备，引以为援，却苦无人前往，对左右说道：“吾闻刘玄德乃当世英雄，若请得他来相救，此围自解。只无人可使耳。”
然而左右皆说贼势严密，难以突围。只有太史慈不慌不忙说：“请府君修书一封，吾愿去平原引援。”
孔融先是大喜，后又惶恐，说：“今贼围甚密，众人皆言不可，卿意虽壮，无乃实难乎？”
太史慈抱拳对言：“昔府君倾意於老母，老母感遇，遣慈赴府君之急，固以慈有可取，而来必有益也。今众人言不可，慈亦言不可，岂府君爱顾之义，老母遣慈之意邪？事已急矣，原府君无疑。”
孔融听从此言，便修书一封给刘备，并让太史慈严装饱食。等到第二天天明，带上箭囊，摄弓上马，引著两骑马自随身后，各撑著一个箭靶，开门直出城门。黄巾军见大门打开，出来三骑，先是一阵骚乱。太史慈引马来至城壕边，出而习射，习射完毕，便入门回城，每一箭，便射中一个黄巾军。
黄巾军惊骇，士气大跌，管亥更是大怒。他欲要引兵追赶，却是见城门严阵而守，稍微一靠近，便有弓手射箭而阻。黄巾军不善攻城，管亥又想要围困孔融至绝粮，也无强攻的心思。
第二日，太史慈同样如此，黄巾军稍稍后退，在外面的黄巾军靠的近的站起来戒备，靠得远的便躺着不顾。于是太史慈置好箭靶，习射完毕，再入门回城。
第三日，所有黄巾军都离远了，于是太史慈快马加鞭直突重围中顾驰而去。
管亥听闻太史慈离去的消息，连忙让兵率众追赶，更是放言杀太史慈者赏钱千金。太史慈见后方有人，回顾取弓箭射杀数人，皆应弦而倒。然而此时黄巾军却已将太史慈重重围困，为了取得千金，他们将太史慈重重围困。
却见太史慈收弓，乃换长枪，与黄巾军交战一处，每一枪便是一条人命。然而，黄巾军却是悍不畏死，越来越多，尽管他武艺精湛，却也添了不少伤口。他的气力逐渐不支，身上的白袍更是变得破碎，染了不少血迹。太史慈的面唇因过度失血而变得些许苍白，然而被金钱蒙蔽的黄巾军，同样也恢复了理智，对眼前的这个人怀有畏惧。
他大喝一声：“吾乃东莱太史慈也，阻我者死！”
一杆长枪再次挑翻十余人，黄巾军终于恐惧，不再包围着他，太史慈这才得以脱身，从北海赴平原。
当太史慈见到平原时，已经是第二天晚。他找到平原相府，见到刘备，递交书信，游说于他：“慈，东莱之鄙人也，与孔北海亲非骨肉，比非乡党，特以名志相好，有分灾共患之义。今管亥暴乱，北海被围，孤穷无援，危在旦夕。以君有仁义之名，能救人之急，故北海区区，延颈恃仰，使慈冒白刃，突重围，从万死之中自讬於君，惟君所以存之。”
刘备惊诧，言：“孔北海知世间有刘备邪！”
自从诸侯讨董之后，刘备三兄弟便从烽火大汉中沉寂了下来，除了去年帮田楷与袁谭争青州，也是以多次告负为结果，没有太大的功勋。如今天下，处处烽火燎原，又有谁会在意这个名不见经传的一县之令呢。
他当即派遣精兵三千人随太史慈返都昌，关羽、张飞同样相随。同时也修书一封，告知田楷。管亥听闻有援兵前来，不过三千，不以为意。却见关羽、张飞和太史慈率众杀出，管亥派兵迎敌，然而军阵却是被其所破。管亥见到大急，自负武力，朝着关羽杀去。
却见关羽眼神微微眯起，似乎不屑。见到管亥拿着双斧袭来，他手举长刀，交战三十余合，便将管亥斩于马下。
“这……”
许多亲兵见状，不由惊骇的望向那个长须男人。要知晓，在一众青州黄巾军见，管亥一直是武力最出众的强者，故此也被军中所拥戴。可未曾料想便是管亥，三十余合被斩于马下。
不多时，渠帅被杀的消息传到每一个黄巾军耳中。他们本就是一群乌合之众，极少有悍勇之士，再加上张飞、太史慈左右突袭，使得他们肝胆大寒，不多时，便作鸟兽群散。如此，北海之围才解。
自此，刘备声名复振。
然而，上天并没有给刘备多少准备时间，袁绍在与吕布交好之后，便与公孙瓒争夺青州，刘备回兵，与田楷东屯齐，双方算得上是有来有往。
青州的热闹刚刚过去，曹操吸引了天下人的目光。
初平四年秋，曹操自兖州出兵徐州，大军连下十余城，至彭城和陶谦展开激战。
陶谦咬着牙，由亲兵护送逃往郯县，未曾料想他英明一世，却是落得了晚节不保。他率领十万人与曹操决战，本以为一举而拿下，却没想到反倒是被兵少的曹操所破，被斩首万余级。
曹操在戏忠的建议下，纵兵杀掠徐州百姓，坑杀数万人于泗水，泗水为之不流，意图逼迫陶谦投降，又进军取虑、睢陵、夏丘等县，使其孤立无援。曹军所过，鸡犬皆尽，乡邑无复行人。便是他在志得意满，就要取下徐州之际，兖州爆发出了一场蝗灾。
戏志才叹息一声，道：“主公，军粮不济，退兵吧。”
他说：“回军之后，主公当责罚吾，以息众怒。”
曹操叹息一声，他不顾诸多手下的反对执意屠城，如今却不得不回师，便是说不甘心又能如何。此时的他更要思虑的是，如何安抚好兖州内的诸多世家。要知道，在去年他诛杀了名士边让，便已经让诸多人离心。
“此战功过，皆尽在吾，先生切莫多想。”
也是在此时间，江东孙策用玉玺，从袁术那换回父亲之旧部。且在丹阳又募兵几百人，遭泾县水贼祖郎的袭击，胜负未分。自此，孙策得兵入江东。