孙权退出荆州之后，刘备并没有趁机下江东。
此时的益州已经在和吕布交战，便是他，也不敢两线交战。所以当步骘前来后，刘备不但没有奚落，反而还让他继续维持和孙权的关系。
建安十八年四月，曹操再次西进河内，同时派遣使者王朗与刘备联络，邀请出兵。诸葛亮劝刘备同意，当即派遣庞羲替张飞守阆中，张飞和魏延取葭萌关，同时派遣法正为军师，协助两人。
便是说郭淮闻刘备欲要取葭萌关，当即说：“今刘备伐汉中，必定有备而来，可速奏温侯，早发精兵猛将，前来策应。”
成廉有些不情愿，不过却也知道葭萌关的布置寒酸了点。吕布麾下如今的猛将倒也有一些，只是比起刘备和曹操，似乎寒酸不少。成廉知道，若率兵马冲锋，他所依仗的只是百战精兵，非个人武勇。
他派遣使者前去长安，吕布听闻消息，召唤诸位前来。贾诩道：“汉中若失，司隶震动，温侯可亲自征讨。”
吕布皱了皱眉，却见吕璟道：“刘备趁火打劫，孩儿愿为父亲分忧，让其无功而返。”
他点了点头，说：“便让璟儿前去，郭淮辅助公子驻守汉中。公台驻守长安，文和随我去见孟德吧。”
只道是此时的曹操派遣夏侯惇、曹休等诸多悍将，一路到达延津。曹性和司马朗则是屯兵原阳，与之相对峙。他在此驻足三日，召集众人商议：“吕布麾下无人可入我眼中，唯独骑兵却是难以争锋，诸位可有破骑兵之法。”
另一边，吕璟得到吕布的允许之后，借调典韦和胡车儿两人来到汉中。行到南郑，跟随吕璟的杨松言：“目今刘备使张飞和魏延攻打葭萌关，成廉知公子兵至，固守未出。”
杨松在这里有诸多势力，所以对葭萌关的战场也算是了如指掌。
吕璟皱了皱眉，说：“若不出战，是示懦也。”
他当即派遣使者持节到葭萌关，让成廉进兵，郭淮为辅佐。总之，不能让士气陷落。
却是说成廉接到吕璟的命令，当即让人请郭淮过来。郭淮思虑一会儿，说：“凡为将者，当以刚柔相济，不可徒恃其勇。若但任勇，则是一夫之敌耳。吾今屯大军于汉中，公子欲观将军其才，勿要辱其名即可。”
成廉闻言大喜，欲要进兵。却被郭淮所阻，说：“今公子率大兵来汉中，除守葭萌关之外，更有讨刘备之意。然张飞谋勇兼备，况有法正相助，不可轻敌。此间关门险峻，将军可每日在阵前搦战。蜀兵不如我军久矣，必能立功。”
成廉哈哈大笑，说：“如此虽好，然却灭威风，若他人小瞧并州军士，吾与汝有何面目见公子耶？汝只守山，吾去出战。”
他忽然念头一转，当即招人，道：“谁敢出哨诱敌？”
只道是军中一人站出来，却是军司马王基道：“吾愿往。”
成廉道：“汝去出哨，与张飞交战，只宜输，不宜赢。吾有妙计，如此如此。”
王基领命，率三千兵马出葭萌关前行。
却是说有法正相佐，张飞和魏延拔了不少郭淮布置的营帐，一路朝着葭萌关而来。众人面向葭萌关，一时商议却无办法。张飞欲要强攻，却是听葭萌关下有并州军前来搦战。
张飞大喜，率军出迎，麾下牙将陈式道：“将军休动，某愿当之。”
他当即令陈式率军一千，挑战王基。只道是王基见陈式出来，与之交锋。不数合，王基诈败而走。陈式欲要立功，当即赶去。却是说行到半路，被成廉设下的伏兵冲锋大溃。
陈式大骇，正欲回逃。只道是成廉率军而出，陈式难挡，被成廉生擒回葭萌关上。跟随陈式的蜀兵或死或降，也有几个逃回来的，回报给张飞，说陈式被擒。张飞闻言欲要鞭挞士卒，被法正连忙制止。
只道是法正说：“廉为人轻躁，恃勇少谋。可激劝士卒，拔寨前进，步步为营，诱渊来战而擒之：此乃反客为主之法。”
张飞当即从其言，将军内所有的东西犒赏三军。只道是蜀军士气大振，愿意死战。只道是当日，他率军一口气把成廉布置在葭萌关之外的所有营寨全拔了。消息传到成廉那里，欲要出战。郭淮说：“此乃反客为主之计，不可出战，战则有失。”
成廉想起来张飞之勇，便按捺住心思。
却是说张飞未听闻成廉出战，不由命令军士在葭萌关下喝骂。成廉听的大动肝火，而郭淮却是不动分毫。他对成廉说：“葭萌关西，巍然有一座高山，四下皆是险道。此山上足可下视定军山之虚实。敌军将军若取得此山，定军山只在掌中也。我等可先行布置一番。”
却是说此时的张飞也是见到了那处山，请法正商议攻取此山一事。
法正抬头望山，说：“葭萌关内有能人，此去有伏。”
张飞道：“山中骑兵施展不开，成廉不过鼠辈，纵然有伏又能如何。”
他当即率兵去取山。
当晚，张飞便率人去入山，见山上不过两百余人，呼呼大睡，不由嗤笑。他当即让众军士鸣金击鼓，直杀上山顶。却是说这座山上，有成廉的部将杜悦把守，见张飞大队拥上，当即弃山而逃。张飞得了山顶，正好和葭萌关相对。
他笑着对魏延说：“我在此守在半山，将军在山顶。成廉丢山后定率兵来，待其兵至，吾举白旗为号，将军却按兵勿动；待他倦怠无备，吾却举起红旗，将军便下山击之。以逸待劳，必当取胜。”
魏延闻言大喜，忽然，他的鼻子却是闻到刺鼻的味道。
只道是忽然一阵大火起，半座山都被烧焚，惊起山中无数野兽乱窜，火光起了半边天。张飞和魏延见状，如何不知道是中计了。他们当即下山而逃，却遇见一黑熊拦路。张飞大怒，欲要斩了黑熊。
魏延当即劝阻：“张将军，此非意气之时。”
忽然，树林中有诸多弩箭射来。虽说此时火光映天，但毕竟是深夜。张飞和魏延等人防备不及，身中数箭，好在没有受到要害。而后面一群人却没有那么幸运，深夜下山本就危险，更不要说还有人拦路。
中箭者无不滚落山下，而一时间，蜀军士气急转直下。
张飞一时之间不敢轻举妄动，大喝：“成廉，汝等小人，就只会此等算计么！有本事与张爷爷我堂堂正正一战。”
他的声音如雷，传至山下。却听成廉悠悠道：“主公和公子皆言，将在谋而不在勇。是你太笨，还怪了我，真是怪哉。”
当然，相比于张飞，成廉的声音实在是太小了。所以张飞并没有听到成廉的话。
魏延咬牙拔出箭矢，不由问：“张将军，此时该当如何？”
张飞只见火光愈大，心中狠戾之色一出，欲要冲出山谷。忽然，他感到一丝清凉，本就黑如墨的天空，竟是下起了雨。
众人无不惊喜：“下雨了，得救了。”
张飞见状，也不由咧嘴一笑。。
在山下埋伏的成廉不由喃喃自语：“这谁算得准啊。”
他无奈招呼众军：“撤。”