却是说关羽的战绩传到江东，江东诸将无不骇然。而孙权收到曹操的书信，思虑片刻，欣然应允，修书派使者先回复曹操。然后聚众商议。
张昭道：“近闻云长擒于禁，斩许诸，威震华夏，操欲迁都以避其锋。今新野危急，遣使求救，事定之后，恐有反覆。”
此时的张昭已经不是那么看好曹操了，曹操的屡次失败，不仅仅是伤了麾下的心，还伤了意图和曹操示好的盟友的心。
孙权还未开口，有人来报吕蒙从陆口来，有事需要当面禀报。
他召见吕蒙，只听吕蒙说：“今云长提兵围新野，可乘其远出，袭取荆州。”
孙权皱了皱眉，说：“孤欲北取徐州，如何？”
北边的徐州同样也是富庶之地，曹操的屡战屡败让孙权也有别的想法。
吕蒙道：“今操远在河北，未暇东顾，徐州守兵无多，往自可克；然其地势利于陆战，不利水战，纵然得之，亦难保守。不如先取荆州，全据长江，别作良图。”
孙权闻言，笑道：“孤本欲取荆州，前言特以试卿耳。卿可速为孤图之。孤当随后便起兵也。”
荆州是江东文武的一块心病。江东的两人都督，都死在这块心病上。
吕蒙告别孙权，回到陆口。有斥候来报：“沿江上下，或二十里，或三十里，高阜处各有烽火台。”
他又听闻荆州军马早有准备，一时失去计较，托病不出。
有使者告知孙权，陆逊进言说：“吕子明之病，乃诈耳，非真病也。”
“伯言既知其诈，可往视之。”
陆逊领命，星夜前来陆口，见到吕蒙，果然面无病色。
他说：“某奉吴侯命，敬探子明贵恙。”
吕蒙叹一口气，道：“贱躯偶病，何劳探问。”
陆逊笑：“吴侯以重任付公，公不乘时而动，空怀郁结，何也？”
吕蒙看向陆逊，良久不语。
只听他继续说：“愚有小方，能治将军之疾，未审可用否？”
吕蒙急忙屏退左右，只见眼前年轻人对着他说：“子明之疾，不过因荆州兵马整肃，沿江有烽火台之备耳。予有一计，令沿江守吏，不能举火；荆州之兵，束手归降，可乎？”
“伯言之语，如见我肺腑。愿闻良策。”
只听陆逊笑道：“云长倚恃英雄，自料无敌，所虑者惟将军耳。将军乘此机会，托疾辞职，以陆口之任让之他人，使他人卑辞赞美关公，以骄其心，彼必尽撤荆州之兵，以向新野。若荆州无备，用一旅之师，别出奇计以袭之，则荆州在掌握之中矣。”
吕蒙大喜：“真良策也！”
于是吕蒙托病不起，上书辞职。陆逊则回到江东，将计谋具体事项告知孙权。孙权于是召吕蒙来建业养病。
他先问吕蒙：“陆口之任，昔周公谨荐鲁子敬以自代，后子敬又荐卿自代，今卿亦须荐一才望兼隆者，代卿为妙。”
吕蒙投桃报李，举荐陆逊：“若用望重之人，云长必然提备。陆逊意思深长，而未有远名，非云长所忌；若即用以代臣之任，必有所济。”
孙权大喜，即日拜陆逊为偏将军、右都督，代吕蒙守陆口。
此时的关羽正在疗伤，按兵不动。有人来报：“江东陆口守将吕蒙病危，孙权取回调理，近拜陆逊为将，代吕蒙守陆口。今逊差人赍书具礼，特来拜见。”
关羽闻言，让江东使者入寨。听使者口中说陆逊年如今不过二十，便嗤笑道：“仲谋见识短浅，用此孺子为将！”
使者听着陆逊的嘱咐，说：“陆将军呈书备礼：一来与君侯作贺，二来求两家和好。幸乞笑留。”
关羽拆开来看，陆逊写书里面用词极为谨慎卑微，他仰面大笑，让左右收了礼物，然后打发使者回去。
使者回去见陆逊说：“关公欣喜，无复有忧江东之意。”
陆逊闻言，命人秘密打探关羽的布置，果然撤走荆州大半兵马去新野听调。只等关羽箭伤痊愈后进兵。他观察仔细后，命人星夜告知孙权。
孙权当即拜吕蒙为大都督，总制江东各路军马，命令孙皎在后方接应粮草。吕蒙拜谢，点兵三万，快船八十余只，选择擅长游泳的人装作商人，都穿着白衣。而精兵则是埋伏在船内。
他又调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将，相继而进。其余人则是跟随孙权。与之同时，他同时上书给曹操，说即将进兵袭击关羽后方，让曹仁再坚持坚持；另一边又传陆逊，与之策应。
然后他穿着白衣服，驾驶快船去旬阳。昼夜不歇，直接到北岸。
岸上有烽火台将士盘问，吕蒙答：“我等皆是客商，因江中阻风，到此一避。”
同时他将财物给写军士，军士收了贿赂，于是不再管，让船只停在江边。当晚二更，船只的江东精兵齐出，将烽火台上的军士全都制服。吕蒙发响暗号，八十多船只精兵俱起，去紧要的地方处理荆州兵，全部抓住船中，一个也不曾遗漏。
于是吕蒙长驱大进，直接去荆州，无人发觉。
即将到了荆州时，吕蒙用俘虏的荆州兵诈开城门，在城中放火，袭了荆州。他传达命令，说：“如有妄杀一人，妄取民间一物者，定按军法。”
并且为了安抚原来的荆州兵，他承诺原任官吏，并依旧职，并且将关羽的家属关在别的地方，不允许别人打扰，同时派人告知孙权。
吕蒙深入荆州，袭取江夏。孙权当即率众而来，吕蒙出城迎接入府邸。孙权见到荆州触手可得，大喜，派人劳军。潘俊此前和关羽不和，所以直接投降了吕蒙，他仍旧让潘俊为治中从事，掌管荆州事务。
同时在监牢中放出于禁，为了与曹操示好，将其送归还给曹操。
他安民赏军，设宴庆贺，对吕蒙说：“今荆州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二处如何收复？”
虞翻道：“不须张弓只箭，某凭三寸不烂之舌，说公安傅士仁来降，可乎？”
孙权不由疑惑，问：“仲翔有何良策，可使傅士仁归降？”
虞翻说：“某自幼与士仁交厚；今若以利害说之，彼必归矣。”
孙权大喜，令虞翻令五百兵马，奔赴公安而去。
却是说傅士仁已经听说荆州有失，急忙下令关城闭守。虞翻来到，见到城门紧闭，便写书信一封，命人射在城内。有军士捡到，献给傅士仁。
傅士仁拆开书信查看，上有招降之意。他看完，又想起关羽，不由道：“关公去日恨吾之意，不如早降。”
说罢便打开城门，请虞翻入城。
两人先是叙旧，然而虞翻说孙权宽宏大度，礼贤下士。傅士仁正缺台阶，当即随着虞翻一同去荆州投降。
孙权大喜，本想让他继续守公安。
吕蒙对孙权密言：“今云长未获，留士仁于公安，久必有变；不若使往南郡招糜芳归降。”。
孙权想了想，召傅士仁说：“糜芳与卿交厚，卿可招来归降，孤自当有重赏。”
傅士仁慨然领诺，率十余骑兵，去南郡说服糜芳来降。