只道是此时关羽正欲取襄阳，然而他也知道襄阳城高池深，一时间难以攻取，更不要说此时他们粮草已经不多了，又没有地盘。
此时的荆州兵已经处于进退无路的情况。
赵累劝说：“昔吕蒙在陆口时，尝致书君侯，两家约好，共诛操贼，今却助操而袭我，是背盟也。君侯暂驻军于此，可差人遗书吕蒙责之，看彼如何对答。”
关羽点了点头，修书去吕蒙处。
却是道此时的吕蒙在荆州，为了安抚降兵以及民心，下达号令：传下号令：凡荆州诸郡，有随关羽出征将士之家，不许吴兵搅扰，按月给与粮米；有患病者，遣医治疗。
这倒不是说吕蒙多么好心，而且他在行攻心之计。
果然众荆州兵的家属感谢吕蒙的恩惠，在荆州不但不造反作乱，而且还帮助维持秩序。
当关羽派遣的使者来此时，吕蒙竟是亲自出城迎接。使者呈现关羽的书信给吕蒙，吕蒙笑道：“蒙昔日与关将军结好，乃一己之私见；今日之事，乃上命差遣，不得自主。烦使者回报将军，善言致意。”
他设宴款待使者，允许在城中各种游览，送回馆驿中安歇。而将士家属则是托着使者送信，都说家门无恙，衣食不缺。
使者告别吕蒙时，吕蒙亲自送出城。使者见关羽，将吕蒙的话说出来，并且说：“荆州城中，君侯宝眷并诸将家属，俱各无恙，供给不缺。”
关羽当即明白了吕蒙之计，道：“此奸贼之计也！我生不能杀此贼，死必杀之，以雪吾恨！”
他喝退使者。有将士来问使者家中之事，使者言说各家安好，并将诸多书信送给各将。因此关羽的将士都无心再战了，士卒渐渐溃散。
而吕蒙来了这一出，关羽便愈发感到时间紧迫，抓紧攻打襄阳。然而军中却多有逃亡者，让将士本就低迷的士气更加低迷。
只道是在路途之中，蒋钦拦路，勒马挺枪大叫：“云长何不早降！”
关羽冷然，拍马舞刀，直取蒋钦。不过三回合，蒋钦便败走。关羽心中含怒，追杀其二十余里。
只道是前后喊声忽起，左边山谷韩当率军冲出，右边山谷周泰引军拦路。蒋钦回马复战，三路夹攻关羽。
关羽急忙撤军回走，行走数里，只见南山冈上人烟聚集，上竖着白旗，写着“荆州土人”四个字，不少人都劝士卒投降。关羽大怒，欲要上冈杀人。
只道是左右丁奉、徐盛率兵而出，三路军马，喊声震地，鼓角喧天，将关羽困在中心。他麾下将士不由渐渐越来越少。
一场战役杀到黄昏，关羽看到四州都是荆州士兵的家属，军心尽变，应声而去。他喝止不住，麾下侍从只剩下三百余人。
而到了三更，却倒是关平、廖化两路兵马杀入重围，救出关羽。
关平苦涩的对关羽说道：“军心乱矣，必得城池暂屯，以待援兵。麦城虽小，足可屯扎。”
关羽点头，带着残兵前往麦城，分兵守住四门。
他聚众商议应对之策，赵累说道：“此处相近上庸，现有刘封、孟达在彼把守，可速差人往求救兵。若得这枝军马接济，以待川兵大至，军心自安矣。”
此时麦城之外被江东兵马包围，廖化对关羽说道：“某愿突围而出，往上庸求救。”
关平说：“我护送汝出重围。”
关羽点了点头，写书信交付给廖化藏于身侧，让他吃饱后上马出城。丁奉阻拦，被关平冲杀而退。廖化乘势杀出重围，往上庸而走。关平随之入城，坚守不出。
却是说此时的刘封和孟达取了上庸，刘备便赐刘封为副将军，与孟达同时守着上庸。当两人探知关羽兵败时，两人便商议对策。有人来报廖化来此，刘封将其请入关内。
廖化将战事前后一五一十说得清楚，并且说道：“关公兵败，现困于麦城，被围至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。特命某突围而出，来此求救。望二将军速起上庸之兵，以救此危。倘稍迟延，公必陷矣。”
刘封皱了皱眉，说：“将军且歇，容某计议。”
廖化回到馆驿中安歇，只等上庸派出救兵。
刘封则是和孟达商议：“叔父被困，如之奈何？”
孟达说：“东吴兵精将勇；且荆州九郡，俱已属彼，止有麦城，乃弹丸之地；又闻曹操亲督大军四五十万，屯于摩陂：量我等山城之众，安能敌得两家之强兵？不可轻敌。”
刘封叹了口气：“吾亦知之。奈关公是吾叔父，安忍坐视而下救乎？”
他很清楚关羽在刘备心中的份量，别的不说，让其专门管荆州，就足以可见一斑。
孟达叹道：“将军以关公为叔，恐关公未必以将军为侄也。某闻汉中王初嗣将军之时，关公即不悦。后汉中王登位之后，欲立后嗣，问于孔明，孔明曰：‘此家事也，问关、张可矣，’汉中王遂遣人至荆州问关公，关公以将军乃螟蛉之子，不可僭立，劝汉中王远置将军于上庸山城之地，以杜后患。此事人人知之，将军岂反不知耶？何今日犹沾沾以叔侄之义，而欲冒险轻动乎？”
刘封闻言，微微动容。
孟达说：“且山城初附，民心未定，不敢造次兴兵，恐失所守。”
刘封听孟达言，次日告知廖化，说此山城初附之所，未能分兵相救。
廖化大惊，以头叩低乞求。孟达说：“我今即往，一杯之水，安能救一车薪之火乎？将军速回，静候蜀兵至可也。”
眼见廖化和刘封不为所动，廖化当即起身，上马大骂出城，朝着成都而去。
只道是此时的关羽在麦城盼着上庸兵马到，然而也却不见动静，而手下兵马将士已经有五六百人，而且多半带伤。再加上城内少粮，过得非常苦楚。
有人来报城下有使者来见。关羽令人开城门。
只道是诸葛瑾来见，对关羽说：“今奉吴侯命，特来劝谕将军。自古道识时务者为俊杰，今将军所统汉上九郡，皆已属他人类；止有孤城一区，内无粮草，外无救兵，危在旦夕。将军何不从瑾之言，归顺吴侯，复镇荆襄，可以保全家眷。幸君侯熟思之。”
关羽正色凛然：“吾乃解良一武夫，蒙吾主以手足相待，安肯背义投敌国乎？城若破，有死而已。玉可碎而不可改其白，竹可焚而不可毁其节，身虽殒，名可垂于竹帛也。汝勿多言，速请出城，吾欲与孙权决一死战！”
诸葛瑾叹息：“吴侯欲与君侯结秦晋之好，同力破曹，共扶汉室，别无他意。君侯何执迷如是？”
话音才落，关羽拔剑在前，喝道：“彼弟孔明在蜀，佐汝伯父，今若杀彼，伤其兄弟之情也。”
说罢，他命令左右驱逐诸葛瑾。
诸葛瑾来见孙权，道：“关公心如铁石，不可说也。”
劝降关羽失败，孙权叹一口气，说：“真忠臣也！似此如之奈何？”
吕蒙笑道：“关羽有冲天之翼，不若早做打算！”
孙权凝眉，对吕蒙说：“今天下纷乱数十载，北依旧有曹、吕两家。关羽若死，刘备岌岌可危。不若放关羽归去，让刘备为我军壁障，应对北方诸侯。”。
尽管说孙权已经与曹操联姻，但他还是有自己的小九九的。
吕蒙称善。