此时的东吴正在招待赵国的使者。
吕布派遣使者，来到东吴说：“今蜀凋零，赵帝欲起三路兵取川，东吴可来接应。若得蜀土，各分一半。”
共分川土，这对孙权而言是一个不小的诱惑。然而孙权却拿不定主意，就怕吕布胃口太大，还要一口气把东吴派去的兵马吞了。他去请张昭，张昭推诿道：“陆伯言极有高见，可问之。”
此时的陆逊已经是东吴的名人了，退魏兵之后，孙权拜陆逊为辅国将军，江陵侯，领荆州牧。可以说江东兵马都归陆逊。孙权听张昭的话，便派人去找陆逊。
陆逊说：“臣料赵与吴皆无诸葛亮之敌手，然赵不可轻罪。今且勉强应允，整军预备，只探听三路如何。若三路兵胜，川中危急，诸葛亮首尾不能救，主上则发兵以应之，先取成都，深为上策；如三路兵败，别作商议。”
简而言之，就是等着摘桃子。
这份策略不算高明，但很符合东吴的利益。孙权从之，对赵使说：“军需未办，择日便当起程。”
使者拜辞而去。
他命人去探察吕布的兵势，却是说三路兵马皆无建功，被蜀将利用山川之险，以及谋略之计不得进。蜀中有太多“一将守关，万夫莫开”的险要，孙权得知后，不得不感叹：“陆伯言真神算也。孤苦妄动，又结怨于西蜀矣。”
有人来报蜀汉遣使者邓芝到，张昭说：“此又是诸葛亮退兵之计，遣邓芝为说客也。”
孙权挑了挑眉，此时的他对蜀汉非常有心理优势，于是决定先吓吓他。便命立油鼎，武士立于左右，各执军器，等到油水沸腾时，召邓芝入。
邓芝入见，在宫门前看到两边军士威风凛凛，各自拿着钢刀、大斧、长戟、短剑，直列至殿上。他马上猜透了孙权的心思，并无惧色，昂然而行。
等到了大殿之内，他又看见有大鼎油正沸，左右军士正在望向他。邓芝微微而笑，宦官引邓芝在帘前，他见孙权，长揖不拜。
孙权卷起珠帘，对着邓芝大喝：“何不拜！”
邓芝昂然回答：“上国天使，不拜小邦之主。”
孙权闻言大怒：“汝不自料，欲掉三寸之舌，效郦生说齐乎！可速入油鼎。”
邓芝闻言大笑：“人皆言东吴多贤，谁想惧一儒生！”
一个惧字，让孙权恼羞成怒，说实话，在刘备没死的时候，他还真的是有点怕的。然而现在刘备死了，蜀汉人才凋零，他还有什么怕的。
他冷笑：“尔欲为诸葛亮作说客，来说孤绝赵向蜀，是否？”
邓芝淡淡道：“吾乃蜀中一儒生，特为吴国利害而来。乃设兵陈鼎，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
孙权闻言，不禁有些羞愧。
他让军士退去，把油锅搬走，让邓芝上殿，赐坐而问：“吴、赵之利害若何？愿先生教我。”
邓芝反问：“大王欲与蜀和，还是欲与赵和？”
其实孙权两个都想要。
他说：“孤正欲与蜀主讲和；但恐蜀主年轻识浅，不能全始全终耳。”
邓芝笑道：“蜀有山川之险，吴有三江之固：若二国连和，共为唇齿，进则可以兼吞天
下，退则可以鼎足而立。今大王若委贽称臣于赵，赵必望大王朝觐，求太子以为内侍；如其不从，则联魏兴兵来攻，蜀亦顺流而进取：如此则江南之地，不复为大王有矣。若大王以愚言为不然，愚将就死于大王之前，以绝说客之名也。”
孙权闻言，当即请邓芝入后殿，以上宾礼招待。
他说：“先生之言，正合孤意。孤今欲与蜀主连和，先生肯为我介绍乎！”
邓芝说：“适欲烹小臣者，乃大王也；今欲使小臣者，亦大王也。大王犹自狐疑未定，安能取信于人？”
显然，此前孙权背刺关羽，邓芝还耿耿于怀。
然而孙权也是脸皮厚的，他说：“孤意已决，先生勿疑。”
说罢后，他派遣尚书郎张温跟随邓芝入川蜀中通好。
却是说诸葛亮派遣邓芝去后，一月后得知邓芝带着吴使乃回，便对刘禅说：“邓芝此去，其事必成。吴地多贤，陛下当礼貌之，令彼回吴，以通盟好。吴若通和，赵必不敢加兵于蜀矣。吴、赵宁靖，臣当征南，平定蛮方，然后图赵。赵削则东吴亦不能久存，可以复一统之基业也。”
刘禅一点也不想听这些，然而他除了答应还能说什么呢。
他聚文武在丹墀，让邓芝、张温在此入见。张温则是觉得吴国乃是战胜国，便自以为得志，昂然上殿。刘禅赐坐，设宴接待，然而决口不提国事。
次日，诸葛亮设宴请张温，对他说：“先帝在日，与吴不睦，今已晏驾。当今主上，深慕吴王，欲捐旧忿，永结盟好，并力破魏。望大夫善言回奏。”
张温喜笑自若，颇有傲慢之意。在他看来，这是蜀汉要臣服了。
此时没有什么比休养生息的时间更重要。诸葛亮此时也不计较张温的态度了。
第三日，刘禅赐金帛给张温，设宴为他送行。诸葛亮殷勤劝酒。正饮间，忽一人乘醉而入，昂然长揖，入席就坐。张温隐隐欲怒，问诸葛亮：“此何人也？”
诸葛亮说：“姓秦，名宓，字子勑，现为益州学士。”
张温不由笑道：“名称学士，未知胸中曾学事否？”
秦宓正色道：“蜀中三尺小童，尚皆就学，何况于我？”
张温笑道：“且说公何所学？”
“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”
他只当是秦宓在口出狂言，不由刁难道：“公既出大言，请即以天为问：天有头乎？”
“有头。”
“头在何方？”
“在西方。《诗》云：‘乃眷西顾。’以此推之，头在西方也。”
张温闻言，又问：“天有耳乎？”
“天处高而听卑。《诗》云：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’无耳何能听？”
“天有足乎？”
“有足。《诗》云：‘天步艰难。’无足何能步？”
张温的脸上开始有了冷汗。
他又问：“天有姓乎？”
“岂得无姓！”
“何姓？”
“姓刘。”
“何以知之？”
秦宓语言清朗，对答如流：“天子姓刘，以故知之。”
满座皆惊。张温无语，只听秦宓开始问道：“先生东吴名士，既以天事下问，必能深明天之理。昔混沌既分，阴阳剖判；轻清者上浮而为天，重浊者下凝而为地；至共工氏战败，头触不周山，天柱折，地维缺：天倾西北，地陷东南。天既轻清而上浮，何以倾其西北乎？又未知轻清之外，还是何物？愿先生教我。”
张温无言以对，不由避席而惭：“不意蜀中多出俊杰！恰闻讲论，使仆顿开茅塞。”
诸葛亮为了照顾张温的情绪，不由说道：“席间问难，皆戏谈耳。足下深知安邦定国之道，何在唇齿之戏哉！”
说罢，诸葛亮让邓芝再次随着张温同行入吴答礼。
孙权听人来报邓芝同张温入国答礼，连忙召入。张温拜于殿前，备称后主、孔明之德，愿求永结盟好，特遣邓尚书又来答礼。
他大喜，设宴相待，问邓芝说：“若吴、蜀二国同心灭赵魏，得天下太平，二主分治，岂不乐乎？”
邓芝是个实诚人：“天无二日，民无二王。如灭魏之后，未识天命所归何人。但为君者，各修其德；为臣者，各尽其忠：则战争方息耳。”。
孙权大笑：“君之诚款，乃如是耶！”
他厚赠邓芝还蜀，自此吴、蜀通好。