当所有夜夜笙歌的歌舞伎町里的客人还是如往常一般醉生梦死之时，他们不知道，一场可怕的足以颠覆一切的古老仪式正缓缓开启。
众除魔道士合力设在京城外的结界悄然破碎，无数妖魔鬼怪叫嚣着，嚎叫着潜入京都。
这一天他们已等待太久太久了，百鬼夜行宴，一个属于鬼怪的盛大宴会。
“呀呼——少女们，我来啦！哈哈啊哈哈”酒吞童子又化作一副俊美少年模样，刚刚破开结界便没了踪影。
而大天狗则持着金刚杵，张开双翼，没入黑暗天际。
雪女在破开结界的一瞬间便隐约感应到了女儿残留的气息，破空而去，留下一道残冰。
只有玉藻前不慌不忙地最后踱入城门，休闲地漫步在主道上，欣赏着周边的风景。
这一切对她来说是如此熟悉，又是如此陌生。
在一千多年前，她也是在这里生活了几十年之久，当然经历了上千年和三百年前的大破灭，以前的京都早已改头换面，不过残留的气息韵味是始终都不会改变的。
即使这景物千年未变，也不可能是当初的味道了，玉藻前不禁感叹物是人非，沧海桑田。
她并不着急，她不像那些普通小鬼小妖一般，还需要吞噬人类来增进法力。
对于那些小鬼，甚至对于贪吃的酒吞童子来说，这百鬼夜行宴也真就是他们放开肚子美食一餐的盛宴。
而对于她来说，这只是她来与故人相见，做一了解的机会而已。
鬼不同于妖，永无实型，不算是天地灵物之一，自然不为之片天地所容。
也就是说，即使她生前再强，也没可能在达到巅峰了。鬼随着时间流逝会渐渐消散于天地之间。
除非吞噬人类这种灵物来苟延残喘，以求存进，但玉藻前早已厌倦了这种生活。
她只想做个了断。
所以她不急，在了断之前，她倒更希望能够重游一遍故都，拾起一些散落的回忆。
木魅伪装成大树，喝醉酒的糙汉子摇晃着走到他身边，解开裤裆便解起手来。木魅狞笑着，张开血盆大口，一口咬断了汉子的头颅，接着又把他整个身子吞了进去。接着他又恢复原样，只是树身上残留着一摊血迹，在暗淡的月光下，更像是水渍一般的东西。他在静悄悄地等待着下一个猎物，这种方式便是他的乐趣所在。
在阴暗胡同口处，一对奸，夫，淫，妇正在交欢，突然胡同处响起了幽谷响声，男人抬起头张望，突然一团黑影从天而降，裹住了他们的身子，将它们化成一团血雾。
山童蹦跶着，尽往幽僻的树林公园处钻，沿路的人都会被他们拖进树丛里，再也没出来过。
一个儿童牵着一条大狗，慢悠悠地走在大街上，如果有其他小孩好奇地走过来看，那个儿童就会把那小孩抓住，大狗跃起咬断那小孩的脖颈。
寂静的半夜，不晓得从哪裏潜入浴室的妖怪，专门舔食人们洗澡後的污垢，被它舔过的浴室不会更加干净，而会更脏。
一名男人正急匆匆地回家吃饭，家里的妻儿正等着他，突然他听见桥下有女人喊得救命声。他往桥下一看，一面容娇好的女子正在水里挣扎。男子被她姣好的面庞打动，想着如果救她一命，兴许之后还能翻云覆雨一番，便二话不说地跃入河中。由痴情女子跳河自尽后怨灵幻化的桥姬见计划得逞，脸上露出阴冷一笑，便拖着男人的头皮进入河中。
许多人的家中的地板也莫名发出“嘎吱嘎吱”的声音。
逆柱哭丧着脸，出现在木匠的家门外，一把火烧了他的柴房。
京都东边的海岸也莫名燃起熊熊大火，附近一带的人都能看得真切。
集结的鼬在空中四窜着，不时朝人类房屋喷出火焰。
运送棺材的车子在途中突然刮起大风雨，当运送人去查看放置在后车厢中的棺材时，发现棺门大开，其中的尸体早已不知去向。
在寺庙中寄宿，正在熟睡中的旅人被咬断了喉咙。
超拔常人的高女在火焰中出没。
见越入道在道上一闪而出，吓唬一些心脏脆弱的老人。
精蝼蛄盘踞在古物屋顶，丝丝黑气从他身上散发，钻向古屋之中生活的人的鼻尖。
浑身红色毛发，长着一副大牙的妖怪钻在神社之中，一旦有人路过，便发出巨大响声。
行人走在路上突然刮起一阵旋风，风停之后会发觉手脚上都是被利刀砍过的伤痕。这即是自古被称为镰鼬的怪物所造成。镰鼬在上了年纪后，变成了一种具有魔力的妖怪，有如可怕的镰刀般锐利的爪子，在空中能比风的速度还要快。
匆忙的京都人不理会说书灵，他便把他们掐死，拖进角落，抱着他们的尸体，给他们讲着故事，惊悚而怪诞。
在杀戮中疯狂，爆发，和丧尸一般的人，传说曾经杀死数万妖怪的鬼，称谓杀戮鬼，又称谓妖怪的“死神”。杀戮鬼在热闹的大街上肆意屠杀，他是大天狗手下第一干将，战斗力自然惊人。甚至杀出火起来，沿路的小鬼也会被他顺便干掉。
一大家族中，在家中成员忙著张罗晚餐的时候，不知从哪边冒出来一个人，大摇大摆地走进客厅，若无其事地喝着茶。甚至，还会拿起主人的烟管，从容不迫抽起烟来，不知道的人还以为他是主人的座上嘉宾，不敢怠慢。乍看之下，头顶光秃秃，连一根头发也没有，像是庙里的老和尚，从他身上的装扮看起来又像是富商，走起路来宛如有钱人家的大爷一般悠哉，却不清楚他真实的身分为何，即使问他也不说，沉默寡言的态度，让人望而生畏。滑头鬼是一名衣著光鲜的老人，身穿黑色羽织，腰际插著防身用的太刀，一副颇有威严的模样。
在历史记载中，无论他进入谁家，都当作是自己家一样，完全无视旁人的目光，感觉像是来骗吃骗喝的，等到屋子的主人回来，一问之下，才发觉不对劲。像这种不速之客，赶走他似乎显得不尽人情，不赶走他又会给家里的人添麻烦，真是教人伤脑筋！据说鬼混老算是一个大的妖怪头目，仅次于三大妖怪之下，妖怪之间要是起了口角或争执，都会找他主持公道。如此一来便能理解，他的行径为何如此大胆猖狂。传说真面目是章鱼，貌似老人，特征是秃瓢，穿高档有品味的和服。在忙碌的傍晚，会悄然无息地潜入人的家中，还悠闲地品着茶，像是在自己家一样。主人看到后，也会情不自禁地认为“他才是我们家的主人啊”，不但不会将其赶出，还会热情招待。
懂得利用人心弱点的滑瓢，是生性狡诈的妖怪。奇妙的是，他并不会加害于人，也坚守著自己的原则，只会趁大伙儿忙成一团的时候出现，众人也就无暇看清他的模样。他和雪女一样，并不属于酒吞童子三人任意一方麾下，此时趁百鬼夜行之日进来，也只是来凑个热闹而已。事实上，有他在这里，这一大家子还能免受其他妖怪戕害。
管狐从人类手足的指尖侵入皮肤；被它凭依之后，普通的饮食就不怎么有兴趣，取而代之的是开始吃生酱汤。
发鬼没有身体，只有一个头，头发很长很密，头发下隐藏着无数少女的脸见到漂亮的少女就会夺取她的脸藏在头发下。
入内雀把蛋下在人的身上，这种鸟的蛋比人的毛孔还小，出生后就把人的内脏做食物，最后吃空才飞出人体。
百鬼之中除了那些极具杀伤力，极度嗜杀的鬼怪中外，也不乏一些奇葩货色，比如说顽张り入道就是一喜欢偷窥人如厕的变态妖怪。
蛇骨婆右手青蛇，左手赤蛇，操纵着这两条蛇袭击人类。但是，不是随便袭击人，只是袭击靠近她丈夫的冢的人，威胁来恶作剧的人，痛苦地存在着。所以不对那个冢破坏的人是不会伤害的。
河童的身长是4岁到5岁左右的小孩子的样子，力量很大，相当于6个人、8匹马的力量。河童把人拉到水里，拔掉“人の尻子玉”。河童也会迷惑人，被河童迷惑的女人会变得很*。
雨天，一女子立在雨中，如果这时候有男子向她微笑，示意她共用一把伞的话，那她就会永远跟着他。此后，该男子就会一直生活在潮湿的环境中，因为普通人难以抵挡这么重的湿气，所以不久就会死去。
白粉姥姥的的脸庞毫无血色，而出现时总是一身雪白的和服，且头顶大伞、手拿拐杖和酒壶，平时以一副和蔼可亲的老婆婆的面目出现，喜欢欺骗容貌姣好的美少女。当没化妆的女性在路上不巧遇见白粉姥姥时骗她们用自己做的一种白粉涂脸，称此粉能让少女们更加白皙漂亮，但涂抹了这种白粉的少女整张面皮会脱落下来，而白粉婆就将少女的面皮收为自己用。